Katherine menace Caroline et exige que les frères Salvatore lui rendent la pierre de lune. Stefan et Damon, soutenus par Bonnie, Jeremy et Alaric, tombent d’accord pour attendre le bal masqué de Mystic Falls avant de lancer leur attaque contre Katherine et s’en débarrasser définitivement. Alors qu’Elena reste chez elle pour s’occuper de Jenna, Katherine usurpe son identité et se rend au bal, accompagnée de Lucy, une sorcière. Le duo réussit alors à ensorceler Elena. Pendant ce temps, Tyler tue accidentellement une amie et Caroline assiste à sa transformation…