Après avoir vu un portrait de Katherine dans la chambre de Stephen, Elena a pris la route précipitamment. Sur le chemin, elle est attaquée par une étrange créature et ne peut éviter l’accident. Damon vient lui porter secours et décide de l’emmener avec lui en Géorgie. Sur place, il retrouve une ancienne petite amie, Bree. A Mystic Falls, Stefan s’inquiète pour Bonnie. De son côté, Jeremy est à la bibliothèque où il fait des recherches sur le journal des Gilbert. C’est alors que le jeune garçon rencontre Anna, une très jolie fille qui a ses propres théories sur les événements de Mystic Falls…