C’est le jour du Gala des Fondateurs : Elena et Caroline rivalisent avec Tina, Amber et d’autres filles de la ville pour le titre de Miss Mystic Falls. Elena est ravie du retour de Bonnie, mais celle-ci doit encore régler quelques problèmes et prend ses distances vis-à-vis de sa meilleure amie. John Gilbert tente d’intimider Damon mais son plan n’a pas l’effet désiré. Damon découvre que son frère Stefan cache un dangereux secret qui pourrait avoir un impact important sur la ville tout entière : il a du mal à contrôler son envie de sang humain…