Dans la demeure d’Anna et de sa mère Pearl, bon nombre de vampires qui y ont trouvé refuge montrent des signes d’impatience et feraient bien un tour en ville. Anna et Pearl se rendent chez Damon pour l’informer et lui proposer un marché. Anna rencontre Jeremy, qui l’amène à dévoiler son vrai visage. Elena, Stefan, Caroline et Matt se retrouvent chez les Salvatore et découvrent la mère de Matt dans les bras de Damon…