Stefan et Damon se font un nouvel ennemi, particulièrement dangereux. Plusieurs vampires s’en prennent à Stefan, qui se retrouve dans une situation très périlleuse. Enlevé, il est emmené dans une ferme, où il est retenu en otage et torturé. Damon et Elena essaient de convaincre Alaric de les aider à secourir Stefan. Pendant ce temps, Matt espère que sa mère est de retour à Mystic Falls pour de bon. Quant à Jeremy, il demande à Anna de le transformer en vampire, mais elle refuse, avant de comprendre quelles sont les vraies raisons de cette requête…