Elena demande à Stefan de lui expliquer les différents événements qui ont eu lieu à Mystic Falls. Pour cela, il évoque les origines de sa rivalité avec Damon, qui remonte à l’époque de la guerre de Sécession. De son côté, son frère prend un malin plaisir à terrifier Vicki, qui tente de s’enfuir. Quant au shérif et au maire, ils décident de prendre des mesures drastiques pour protéger la ville…