Elena et Alaric s’en prennent à John, car le retour inattendu d’Isobel bouleverse Jenna. Celle-ci était la seule à ignorer qu’elle était vivante. Bonnie collabore avec Damon et Jeremy pour trouver le sort qui lui permettra de maîtriser les pouvoirs de ses ancêtres. Après avoir appris l’identité de Caroline, Matt a pris la fuite. Quant à Stefan et Damon, ils prennent conscience qu’ils possèdent une arme secrète. Katherine leur affirme qu’elle souhaite garder le secret sur le retour d’Isobel et s’allier avec Elena pour tuer Klaus…