Damon est déterminé à empêcher Klaus de mettre son plan à exécution et à protéger Elena. Son frère n’est pas d’accord sur la manière de défendre la jeune femme. Un appel de sa mère pousse Tyler à revenir à Mystic Falls. Le jeune homme se retrouve pris bien malgré lui dans les événements qui ont lieu alors que la pleine lune approche. De leur côté, Stefan et Elena ensemble une belle journée passent, redoutant que ce soit la dernière. La jeune femme ne veut pas devenir un vampire…