Elena, Damon et Stefan entament des recherches sur les Lockwood. Ils font appel à Alaric. Celui-ci leur apprend qu’à part les vampires, il existe également les loups-garous. Damon n’y croit pas mais cette nouvelle l’ébranle. Pendant ce temps, Tyler découvre les ruines d’une propriété des Lockwood dans la forêt. Il se rend dans le sous-sol et y prend des photos. Tyler a, en effet, trouvé là des chaînes et des traces de griffes dans la pierre. Pendant ce temps, Elena décide de partir avec Damon et Alaric à la recherche d’informations sur sa mère biologique. Stefan s’occupe quant à lui de Caroline. Celle-ci a du mal à se faire à sa nouvelle vie de vampire. Stefan demande à Bonnie de créer un anneau qui la protègerait du soleil…