Elena est surprise de recevoir une invitation à un bal traditionnel. Damon et Stefan apprennent que cette soirée est organisée dans la nouvelle demeure que possède Klaus depuis peu. Ils insistent alors pour accompagner la jeune fille. Caroline et Matt sont eux aussi conviés à cet événement où l’élégance des invités est de mise. Durant le bal, Caroline découvre un autre aspect de la personnalité de Klaus…